荆州大地战火纷飞，曹操在初次进攻受挫后，并不甘心失败。他召集众将，重新制定作战计划。曹操深知关羽的勇猛与智谋，正面交锋难以取胜，于是决定采用迂回战术。他命徐晃率领一支偏师，绕过关羽的正面防线，从侧翼偷袭荆州的一座小城，以此为突破口，扰乱荆州的防御布局。
徐晃领命后，率领军队日夜兼程，秘密行军。他挑选的士兵皆是曹军精锐，行动迅速且隐蔽。当他们接近那座小城时，趁着夜色，徐晃一声令下，曹军如鬼魅般扑向城门。守城的蜀军毫无防备，曹军轻易便攻破城门，迅速占领了小城。
关羽得知小城失守的消息后，眉头紧皱。他明白，曹操这一招极为毒辣，若不尽快夺回小城，曹军以此为据点，将会对荆州防线造成更大威胁。关羽留下部分兵力继续防守正面防线，自己则亲率大军，火速赶往小城。
与此同时，孙权的吕蒙在荆州南部进展颇为顺利。东吴水军凭借着精湛的水战技巧，接连攻克了几座蜀军驻守的郡县。吕蒙深知刘备与曹操在荆州的争斗正酣，这是东吴扩大势力范围的绝佳时机，因此攻势极为猛烈。
在益州，刘备察觉到刘璋对自己的防备日益加强，心中明白不能再拖延下去。若不尽快取得刘璋的信任，或采取果断行动，入川大计恐将功亏一篑。刘备与谋士庞统商议对策，庞统建议道：“主公，刘璋优柔寡断，如今对我们心存疑虑。我们可找个机会，向刘璋展示我们的实力与诚意，让他明白与我们合作对抗曹操才是正确选择。同时，暗中联络益州内部对刘璋不满的势力，为我们日后的行动做准备。”
刘备采纳了庞统的建议。正巧此时，曹操派往益州的细作在城中四处散布不利于刘备的谣言，引发了一些民众的恐慌。刘备借此机会，主动向刘璋请缨，愿意出兵平定城中骚乱，同时协助刘璋加强成都的防御，抵御可能来自曹操的进攻。刘璋见刘备主动示好，心中的疑虑稍减，同意了刘备的请求。
刘备趁机在成都城中展示自己军队的严明纪律和强大战斗力，安抚民心。同时，他的部下开始与益州一些对刘璋统治不满的世家大族暗中接触，这些世家大族对刘备的仁义之名早有耳闻，又见刘备军队秋毫无犯，渐渐对刘备产生好感，愿意在暗中支持刘备。
而在荆州，关羽率领大军抵达小城外。他观察了小城的地形和曹军的防守部署后，制定了详细的攻城计划。关羽先派小股部队在城门前叫阵，佯装攻城，吸引曹军的注意力。同时，他亲自率领精锐士卒，绕到小城后方，利用一条隐秘的小道，悄悄接近城墙。
当城门前的佯攻吸引了曹军大部分兵力时，关羽一声令下，后方的蜀军迅速竖起云梯，攀爬城墙。曹军发现后方突袭时，为时已晚。关羽身先士卒，第一个登上城墙，挥舞着青龙偃月刀，砍杀曹军。蜀军士气大振，纷纷跟上，与曹军展开激烈的近身肉搏。
徐晃在城中得知后方被袭，急忙率领部队回援。但关羽勇猛无比，蜀军在他的带领下，锐不可当。经过一番激战，关羽成功夺回小城，徐晃率领残军狼狈逃窜。
然而，关羽刚夺回小城，便收到消息，吕蒙在荆州南部攻势凶猛，已逼近一座重要的军事重镇。关羽深知这座重镇的重要性，若被东吴夺取，荆州南部将门户大开。他来不及休整，立刻率领大军南下，抵御吕蒙的进攻。
在荆州南部战场，关羽与吕蒙终于正面交锋。吕蒙深知关羽的威名，不敢大意。他将东吴水军布置在江上，利用战船的机动性，对关羽的军队进行骚扰攻击。同时，他在岸边设下伏兵，企图诱使关羽上岸追击，然后围而歼之。
关羽识破了吕蒙的计谋，他没有贸然追击，而是命令军队在江边扎营，与东吴水军对峙。关羽一方面派人加固营寨，防止东吴水军突袭；另一方面，他派人四处收集船只，准备与东吴展开一场大规模的水战。
此时，荆州的局势陷入胶着。曹操在北部蠢蠢欲动，企图再次进攻；孙权在南部与关羽对峙，互不相让；刘备则在益州努力巩固自己的地位，同时心系荆州战局。各方势力都在这场荆州与益州的风云变幻中，投入了大量的精力与兵力，局势变得更加错综复杂。而每一方的下一步行动，都可能彻底改变整个天下的格局……